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Afrique IPO Round-up

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Afrique IPO Round-up

Afrique IPO Round-up

Posted on November 07, 2016 by Tom Minney

Début octobre, MTN a lancé des plans pour vendre jusqu'à 35% d'actions sur la Bourse du Ghana. Le directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Ghana, Adu Anane Antwi, a confirmé avoir commencé le processus d'inscription et travailler sur le prospectus, mais aucun calendrier n'a été donné. Selon les rapports locaux, MTN a reçu sa licence de 15 ans 4G en 2015 après avoir dépensé 67,5 millions de dollars et à condition qu'il énumère. Elle espère lever jusqu'à 500 millions de dollars.

MTN Nigeria travaille également sur les plans d'une offre publique initiale (IPO) d'actions sur la bourse nigériane en 2017, ce qui pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars. Le Nigéria est parmi plusieurs gouvernements africains encourageant des compagnies à coter sur les bourses locales et l'inscription est parmi les conditions pour régler une amende record de NGN330bn ($ 1.1bn) pour avoir omis de déconnecter 5.1m abonnés non enregistrés. Le Nigeria fournit un tiers des ventes et des bénéfices de la plus grande société de téléphonie d'Afrique, cotée à Johannesburg avec une capitalisation boursière de ZAR212.8 milliards (15.3 milliards de dollars) début octobre.

Les inscriptions et la dynamique de levée de capitaux ont été maintenues à la Bourse de Nairobi. Deacons Kenya est le premier détaillant de mode coté en bourse, après avoir rejoint le segment Alternative Investment Market (AIMS) de la NSE le 2 août. Le chef de la direction Muchiri Wahome a déclaré que les fonds supplémentaires étaient de financer l'expansion dans les villes avec «une classe moyenne vibrante» à travers le Kenya, a stimulé la décentralisation rapide et ambitieuse du Kenya et la création de 47 comtés en vertu de sa Constitution de 2010. Deacons examine également les opportunités au Rwanda et en Ouganda voisins. Il aidera également les actionnaires existants qui veulent vendre. Le détaillant a inscrit environ 123 millions d'actions à un prix d'ouverture de KES 15 (0,15 dollar) chacune, mais au début d'octobre, le prix avait chuté à 8,55 KES.

Nairobi Centre (Credit: www.kenya-advisor.com)

En juin, le détaillant cuir et chaussures Nairobi Business Ventures, qui exploite la marque KShoe, est devenu la cinquième entreprise du segment NSE Growth and Enterprise Market segment destiné aux petites entreprises. Il a été répertorié par introduction et évalué à KES118m (1,2 million de dollars). Les numéros d'actions 2016 précédents comprenaient les éditeurs Longhorn en mai. En juin, Kengen a réussi la plus importante émission de droits de la bourse kenyane, portant 26,4 milliards de KES (262,1 millions de dollars) en offrant 4.4bn de nouvelles actions à KES6.55 chacune, avec un taux d'abonnement de 92%. Kengen a des projets pour générer une autre 700MW de puissance, dont 605MW est géothermique.

Toutefois, Fusion Capital a dû annuler son introduction en bourse en dépit de deux fois après avoir obtenu seulement 38% d'absorption et quatre investisseurs pour son offre KES2.3bn et ne pas atteindre le seuil minimum.

La Bourse de Johannesburg avait sa deuxième cotation en private equity. Universal Partners a levé 1,3 milliard de roupies (93,7 millions de dollars) dans un premier appel public à l'épargne ouvert seulement pour le 4 au 5 août et a commencé à négocier sur le marché Alt-X le 11 août. La société a été enregistrée à Maurice en avril et également cotée à la Bourse de Maurice. Son mandat est d'investir dans des propriétés en Europe, à £ 10m - £ 30m ($ 12m - $ 37m) chacun et il vise à commencer à investir dans les six mois. L'introduction en bourse était de 72 millions d'actions à R18,07 chacune. Plusieurs sociétés qui souhaitent réunir des capitaux pour des investissements africains et internationaux ont une double cotation sur les bourses de Maurice et de Johannesburg.

Liberty Holdings est susceptible de suivre son succès de l'introduction en bourse du Kenya avec un fonds de placement immobilier sud-africain (REIT) appelé Liberty Deux degrés en Décembre. Cela comprendra quelque ZAR6bn de son portefeuille existant, y compris les centres commerciaux emblématiques autour de Gauteng, et ZAR4bn d'argent neuf. Comme au Kenya, les investissements immobiliers sont gérés par Stanlib.

La Bourse Regionale des Valeurs Mobilières (BRVM), basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, prévoit de construire une plate-forme pour la cotation des actions minières et la collecte de capitaux localement. L'échange discute avec la Bourse de Toronto du Canada (Groupe TMX), une bourse favorite pour les entrepreneurs miniers en phase de démarrage. Le directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, affirme qu'il pourrait ouvrir ses portes d'ici 2018 et qu'il sera destiné aux sociétés qui exploitent ou exploitent des mines dans la région. Il est probable qu'il y ait une renonciation à l'exigence habituelle pour 2 ans d'histoire de négociation. La BRVM relie huit pays d'Afrique de l'Ouest, dont les exportateurs d'or, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et le quatrième producteur d'uranium au Niger.

La ministre égyptienne de l'Investissement, Dalia Korshid, affirme que le gouvernement entend lever jusqu'à 10 milliards de dollars sur les trois à cinq prochaines années avec des introductions en bourse d'entreprises publiques du secteur pétrolier, mais commencera par restructurer des compagnies d'électricité appartenant à l'État.

Source de l'article: http://www.africancapitalmarketsnews.com/3256/africa-ipo-round-up/

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